Servicepläne
Sie bestimmen, wie viel Betreuung Sie möchten
Die meisten Makler verdienen nur, wenn Sie unterschreiben. Ich verdiene an der Betreuung - und kann Ihnen deshalb auch abraten, ohne mir zu schaden. Genau dafür gibt es die Servicepläne.
Der Basisplan ist kostenfrei und bleibt es. Er enthält alles, was eine ordentliche Betreuung ausmacht. Wenn Sie mehr möchten - laufende Kontrolle Ihrer Verträge, Schadensabwicklung ohne eigenen Aufwand, Berichte zu Ihrem Vermögen -, wählen Sie Komfort oder Premium. Wechseln können Sie jederzeit, in beide Richtungen.
| Basis0 €kostenfrei, dauerhaft | BeliebtKomfort20,99 €netto im Monat24,97 € inkl. MwSt. · jährlich 230,98 € netto | Premium49,98 €netto im Monat59,48 € inkl. MwSt. · jährlich 549,98 € netto | |
|---|---|---|---|
| Wenn Sie erst einmal einen verlässlichen Ansprechpartner möchten. | Wenn Ihre Verträge laufend überwacht werden sollen und Sie im Schadensfall nichts selbst regeln möchten. | Wenn Sie Vermögen, Vorsorge und Absicherung als Ganzes betreut haben wollen. | |
| Beratung und Erreichbarkeit | |||
| Beratung per Video - von zu Hause, Termine auch abends | |||
| Erreichbarkeit während der Öffnungszeiten | |||
| Garantierter Beratungstermin | in 3 Wochen | in 1 Woche | in 48 Stunden |
| Rückruf an Werktagen | in 72 Stunden | in 48 Stunden | |
| Feste Betreuungstermine im Jahr | 1 Termin | 2 Termine | |
| Ihre Verträge im Blick | |||
| Digitales Kundenportal (SimplR-App) | |||
| Nachricht, wenn sich an Ihren Verträgen Wesentliches ändert | |||
| Bestehende Verträge werden eingescannt und geordnet abgelegt | |||
| Jährliche Kontrolle aller Sachversicherungen sowie Strom und Gas | |||
| Prüfung von Telefon, Internet, Girokonto und Krankenkasse | alle 2 Jahre | alle 2 Jahre | |
| Alle Verträge als PDF im Dokumententresor | |||
| Ich führe den Schriftverkehr mit den Gesellschaften | |||
| Bei Tarifänderungen komme ich von mir aus mit einem Vorschlag | |||
| Wenn ein Schaden eintritt | |||
| Aufnahme kleinerer Schäden per E-Mail | |||
| Ich übernehme die komplette Abwicklung mit dem Versicherer | |||
| Betreuung vor Ort im Schadensfall | |||
| Vermögen und Vorsorge | |||
| Jährliche Überprüfung vorhandener Fondspolicen | |||
| Auf Wunsch eine geordnete Einnahmen-Überschuss-Rechnung | |||
| Depotreporting | quartalsweise | ||
| Jährlicher Rentenbescheid - Ihre Vorsorge auf einen Blick | |||
| Notfallordner und Eintrag im Vorsorgeregister | |||
| Begleitung zu Gesprächen bei Ihrer Bank | |||
| Verwaltung Ihrer Arzt- und Klinikrechnungen gegenüber der PKV | |||
| Unterstützung rund um vermittelte Kapitalanlageimmobilien | |||
| Dazu | |||
| Maximum-Life-Treuebonussystem | |||
| Spezialistennetzwerk: Steuerberatung, Anwälte, Notare, Coaches | |||
| Auf Wunsch Hausbesuche | Großraum Hamburg | deutschlandweit | |
| Einladungen zu Veranstaltungen | Workshops | auch Premiumdinner | |
| Rabatt auf alle Coachingangebote | 10 % | 20 % | |
Zu zweit günstiger
Wenn mindestens zwei Personen aus Ihrem Haushalt bei mir betreut werden, gilt ein gemeinsamer Tarif - günstiger als zwei Einzelpläne.
- Komfort für den Haushalt
- 29,98 € netto im Monat oder 329,98 € netto im Jahr
- Premium für den Haushalt
- 59,98 € netto im Monat oder 659,98 € netto im Jahr
Laufzeit und Kündigung
Die Servicevereinbarung läuft zwölf Monate und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Ende der Serviceperiode gekündigt wird. Die Kündigung ist formlos in Textform möglich - eine E-Mail genügt.
Endet die Vereinbarung vorzeitig, erstatte ich Ihnen für jeden vollen Kalendermonat ein Zwölftel der Servicepauschale zurück.
Welcher Plan passt zu Ihnen?
Das lässt sich in einem Gespräch schneller klären als über eine Tabelle. Sagen Sie mir, was Sie haben und was Sie beschäftigt - ich sage Ihnen, ob ein kostenpflichtiger Plan überhaupt lohnt. Bei vielen lautet die Antwort: noch nicht.
Kostenloses Erstgespräch buchen
60 Minuten per Video, bequem von zu Hause und kostenfrei. Festlegen müssen Sie sich im Gespräch nicht.